2024年11月13日，传媒、通讯板块领涨TMT，逆市走强，竣事14：13，5G通讯ETF（515050）涨超1%，盘中成交额超1.5亿元，抓仓股新易盛、中际旭创、天孚通讯领涨。

　　野村东方海外证券指出，AI激动数据中心光模块进入新一轮周期，国内厂商在模组纪律竞争力强，布局向上，因此有望受益这轮多成分重叠的新址品周期，忽视柔软：

　　从行业周期性视角，现时恰是数据中心400G向800G光模块过渡的阶段，是时间迭代运行的新一轮周期；

　　从外部需求视角，AI波涛下算力基建产生新的需求，数通市集光模块将保抓双位数增长，北好意思云厂在AI领域的高干涉带动成本开支规复至正增长轨说念；

　　从时间优化视角，数据中心主流架构变革导致光模块需求数十倍加多，且需要800G/1.6T高速光模块适配AI集群需求。

　　苦恼知晓，5G通讯ETF（515050）深度聚焦电子+通讯，消失了多个AI算力、6G、奢侈电子、半导体、PCB、通讯开辟、管事器、光模块等细分行业的龙头个股，光通讯、光模块含量超30%。场外伙同(A类：008086；C类：008087)。